Rådgivning af medarbejdere

Branchens stærkeste rådgivning I PFA betyder pensionsrådgivning, at vi giver anbefalinger om tilpasning af pensionsordningen på baggrund af medarbejderens behov. For at medarbejderen får størst værdi af sin pensionsordning, skal den afspejle den aktuelle livssituation.

God rådgivning er involverende rådgivning PFA er branchens første til at tilbyde rådgivning på Ipad. Formålet er at afdække medarbejderens behov og involvere medarbejderen i rådgivningssituationen. Det giver større forståelse for pensionsordningen og den enkeltes behov for tilpasning af opsparing, investering og forsikring.

Sådan foregår processen for rådgivningssamtalen Medarbejderen booker en rådgivningssamtale (via bookingportal på virksomhedens intranet eller her).

Medarbejderen får tilbud om at levere oplysninger inden samtalen (fx om skatteforhold og andre økonomiske forhold).

Medarbejderen får tilsendt tilbud (baseret på de indsendte oplysninger).

Medarbejderen forbereder sig inden samtalen (fx her på pfa.dk eller på iPad-applikationen ”PFA Pensionstjek”).

Selve rådgivningssamtalen sker med interaktive værktøjer, der visualiserer pensionsemnerne, og kombinerer behovsafdækning med kvalificerede anbefalinger.